安排退出客户的交接事项
渠道销售同时受授权、价格、返利、商机、库存、回款和伙伴能力约束，缺少真实证据会带来冲突、窜货与财务风险。
有人这样说「这客户要退出，合同明天到期，得赶紧把交接的事儿捋清楚，别出岔子。」
能替你选的都选好了。不想动，直接点下面「交给 AI 办」，点一下就开始做；想改，就点一下要的那个。
模板：已按内容配好换一套
标题、表头的配色和字体
已替你选好想改就点一下
更多选项（一般不用动）
只有你知道的不填就先空着，成品里留【待填】
还想怎么改可以不选
开工前请确认
高级选项一般不用动 · 这件事通常 1 分钟左右做好
示例成品全文按上面这组示例选项真跑出来的
下面这版可直接复制到 Word/WPS，导出成 PDF；签字页在最后。
客户退出交接清单（合同到期退出）
生效日期： 明天（____年____月____日，合同到期日次日）
客户名称： ____________
退出原因： 合同到期
接手方： 新合作渠道
一、执行前先确认
- 客户退出协议扫描件是否已上传并核对。
- 新渠道授权函是否已上传并核对。
- 缺证据的，一律先标“待补”，不要卡住交接。
二、重点交接事项
| 序号 | 事项 | 动作要求 | 负责人 | 完成时限 | 完成标准 | 证据/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冻结新单 | 生效日当天停止该客户新增订单、新增合同、授信额度、系统下单权限；相关审批流关闭 | 渠道经理执行，我本人复核 | 生效日当天 | 系统已无法为该客户建单/下单，审批流已关闭 | 系统冻结截图/关闭记录；缺证据标“待补” |
| 2 | 收完未发货 | 1）拉取该客户已收款未发货、已下单未发货明细；2）逐单确认：能发尽快发，不能发退款或转新渠道，形成清单 | 我本人牵头，渠道经理确认发货，财务核对款项 | 生效日前完成盘点，生效日当天确认处理方案 | 每笔未发货都有结果：发货/退款/结转，无悬空 | 未发货明细表＋收款/退款凭证；缺证据标“待补” |
| 3 | 转接客户服务 | 1）把客户日常联系、售后、投诉、订单查询转给新合作渠道；2）由负责人正式通知客户新对接人 | 我本人牵头，渠道经理提供新渠道对接人 | 生效日前完成 | 新渠道对接人已确认接收，客户已知道新对接人 | 交接确认记录（邮件/签收）；缺证据标“待补” |
| 4 | 结清返利佣金 | 1）财务清理该客户所有返利、佣金、奖励、欠票/欠款；2）出具结算单，确认应付/应收金额；3）按公司流程支付或冲抵 | 财务牵头，我本人确认 | 生效日后建议3个工作日内完成核算 | 财务出具结算单，双方确认金额，无未结争议 | 返利/佣金结算表、付款凭证；缺证据标“待补” |
三、风险提醒
客户历史窜货记录已归档。
新渠道接手后需重点做区域管控，防止窜货。
该提醒需在转接客户服务时同步给新渠道对接人，并留痕。
四、审批材料清单
| 材料 | 状态 |
|---|---|
| 客户退出协议扫描件 | ☐ 已上传 ☐ 待补 |
| 新渠道授权函 | ☐ 已上传 ☐ 待补 |
| 客户历史窜货记录归档索引 | ☐ 已归档 |
| 其他待补材料 | ____________ |
五、补充说明
- 本清单由AI整理，仅作交接参考，不替代审批。
- AI不发通知、不改系统、不承诺权益。
- 所有动作由负责人复核后执行，缺证据项先标“待补”。
- 每完成一项，在“证据/状态”列补充证据或继续标“待补”。
签字页
| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 我本人（客户负责人） | |||
| 渠道经理 | |||
| 财务 |
确认事项：
- 本清单为交接动作清单，不替代公司审批流程。
- 材料已核对，缺证据项已标“待补”。
- 客户历史窜货风险已提醒新渠道注意区域管控。
- 最终以负责人签字确认为准。